Post de Allyum

🖥️ Nouveau deal pour SEPTEO avec l'entrée de TÉTHYS INVEST et GIC. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Septeo est un éditeur de logiciels critiques pour les secteurs régulés (legal tech, proptech, RH, tourisme) - Le groupe, dirigé par Hugues Galambrun, compte 3K collaborateurs - L'entreprise prévoit un CA de 420M€ en 2024, avec un EBITDA de 150M€ 📐 Structuration 1️⃣ Hg reste actionnaire majoritaire  2️⃣ Téthys Invest (famille Bettencourt-Meyers) et GIC (fonds souverain de Singapour) entrent en minoritaires avec environ 15% chacun 3️⃣ Les fondateurs historiques philippe riviere et Jean-Luc Boixel cèdent leurs participations 4️⃣ Le management, dont Hugues Galambrun, réinvestit 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation dépasse les 3 Md€ 2️⃣ Le financement bancaire est mené par Banque Palatine 3️⃣ Le closing reste soumis aux autorisations réglementaires 🟦 Attraits du deal pour les nouveaux investisseurs 1️⃣ Position de leader sur des marchés en forte croissance 2️⃣ Investissement R&D significatif (50 M€/an) notamment dans l'IA 3️⃣ Forte dynamique de croissance externe avec 30 acquisitions réalisées ➡️ La suite? - Septeo prévoit d'entrer dans une cinquième verticale métier - Le groupe poursuivra sa stratégie de croissance externe - Développement d'une IA générative propriétaire basée sur LLAMA 2 Arma Partners Paul-Noël Guély Bharathi Kannan Jean-Louis Bélot Charles Cochet Hugo Buret Vincent Ponsonnaille Guillaume Nivault Marion Callot #privateequity #buyout #investissement #corporatefinance #legaltech

Le M&A dans la French Tech 🏄♂️ : - de fusions-acquisitions mais + de grosses opérations La FrenchTech en pleine ébullition ! Au S1 2024, elle enregistre 128 sorties pour un montant total de 5 milliards d'euros (source étude Avolta Partners parue dans « Les Echos »). 👉 5 MDS d’euros pour les fusions-acquisitions (M&A) et introductions en Bourse (IPO), équivalent à toute l’année 2023, qui laisse présager une belle année 2024 pour la FrenchTech. 👉 Un nombre d'opérations de fusions-acquisitions divisé par 2 en un an avec un montant médian à 13 millions (versus 10 millions sur cette même période). 👉 Côté acquéreurs : Grande nouveauté ! Les start-up sont les 2ème acquéreurs en nb d’opérations, derrière les industriels. #1/ les grands groupes #2/ les start-up #3/ les fonds #4/ Les IPO 👉 82 % des opérations ont été réalisées par des acteurs français ! Un record depuis 2018.

À l’occasion de l’annonce du nouveau plan stratégique d’Euronext, Innovate for Growth 2027, Stephane Boujnah, président du Directoire d’Euronext, a échangé avec plusieurs médias sur la stratégie d’Euronext pour les trois années à venir. Ce plan reflète l’engagement d’Euronext à accélérer sa croissance et à renforcer sa présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux européens. Avec Innovate for Growth 2027, Euronext va diversifier ses revenus en augmentant la part des activités non liées aux volumes, en développant des solutions de compensation et en consolidant sa position de leader en trading. Cette stratégie nous permettra de générer une croissance organique annuelle des revenus de plus de 5%. Euronext restera également à l’écoute du marché pour poursuivre l’intégration des marchés de capitaux en Europe grâce à des acquisitions stratégiques. Merci à Sophie Rolland, Guillaume Benoit et Florian Maussion de Les Echos, Isabelle Chaperon et Marc Angrand de Le Monde, ainsi qu’à Hedwige Chevrillon de BFM Business pour leur temps et leur intérêt pour nos ambitions futures. Les Echos : https://lnkd.in/e7RJkC_e Le Monde : https://lnkd.in/eXq7cYhm. BFM Business : https://lnkd.in/ekPgVv3B

🚀 Dans la French Tech, il y a moins de fusions-acquisitions, mais plus de grosses opérations. 💰 Au premier semestre 2024, 128 sorties ont été réalisées dans la French Tech, pour un montant total de 5 milliards d'euros, d'après une étude d'Avolta Partners. Un pic tiré par de grosses opérations de fusions-acquisitions. 💥 Un chiffre qui a été atteint une seule fois dans l'histoire de l'écosystème français, au deuxième semestre 2021, en pleine euphorie dans la tech.

🙌 La fintech Shine sur le point de rejoindre le groupe danois, Ageras Société Générale a annoncé être en négociations exclusives avec le groupe danois Ageras en vue de la cession de la fintech française, Shine. Société Générale a fait l'acquisition de Shine en 2020. Au mois d'avril dernier, Nicolas R. et Raphael Simon, les co-fondateurs en 2017 de la solution de comptes professionnels annonçaient leur départ de la direction de Shine. Un mois plus tard, le groupe danois Ageras, à l'origine spécialisé dans les solutions à destination des professionnels de la comptabilité et des directions financières, dévoilait une levée de fonds de 82 millions d'euros en vue de d'opérer des opérations de build-up en Europe, se positionner en tant que leader du marché, puis, s'introduire en bourse. Une opportunité pour Société Générale qui depuis l'annonce officielle de son plan stratégique 2026, en septembre 2023, souhaite "simplifier son portefeuille d'activités". Des cessions ont déjà été orchestrées comme la vente de ses filiales sur le continent africain. 👉 Lire l'article : https://lnkd.in/erpYziF5 #fintech #finyear #finyearnews #fintechactus #cession #danemark

Au premier semestre 2024, le montant total des fusions-acquisitions (M&A) et introduction en Bourse (IPO) a frôlé les 5 milliards d'euros, l'équivalent de toute l'année 2023, selon le dernier baromètre de la banque d'affaires Avolta Partners. Un chiffre qui a été atteint une seule fois dans l'histoire de l'écosystème français, au deuxième semestre 2021, en pleine euphorie dans la tech. « 5 milliards c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Pour que l'écosystème tourne, que l'argent sorte, il faudrait des IPO à plus de 5 milliards », estime Arthur Porré, associé d'Avolta Partners. #frenchtech

Nous sommes fiers d'avoir accompagné LightOn dans son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, un jalon marquant dans sa croissance.   LightOn, acteur français de premier plan dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA), devient la première start-up d’IA générative pour les entreprises côtée en bourse. Avec son introduction, la société cherchait également à élargir le socle de ses investisseurs en faisant un appel public à l’épargne.   Cette opération c’est : -         Une augmentation de capital d’environ 10,4 M euros (et jusqu’à 13,5 M euros avec la Clause d’Extension et la Surallocation) -         Un prix de souscription à 10,35 euros/action   Uptevia, en tant qu'agent de centralisation de l'IPO, a couvert plusieurs missions : -         orchestrer l'ensemble des souscriptions des investisseurs -         assurer la gestion des flux d’opérations -         garantir une exécution fluide et transparente de toutes les transactions.   Nos experts Benjamin Bracquart, Kaci Larabi et Samba Salane ont apporté leur expertise à LightOn pour les accompagner dans la préparation et les processus spécifiques d’une IPO aux côtés de Portzamparc Groupe BNP Paribas. Notre engagement aux côtés des entreprises de croissance comme LightOn illustre notre capacité à accompagner les entreprises de toutes tailles à chaque étape de leur parcours boursier.   #IntroductionEnBourse #EuronextParis #IPO #ServicesTitres #Innovation #Accompagnement #Croissance #Finance

Beaucoup d'investisseurs - fondateurs, fonds venture et corporates - cherchent à re-balancer leurs portefeuilles et créer de la liquidité afin de reinvestir dans d'autres sociétés. Cipio Partners a 20 ans d'experience dans ce marché. #secondaries #directs #growthcapital #EUtech #frenchtech Charlie Perreau

💥 Deal Alert : Bridgepoint retire Esker de la Bourse de Paris dans une opération à 1,6 milliard d’euros ! 💥 Le fonds de private equity britannique s’empare d’Esker, l’ESN lyonnaise spécialisée dans les solutions pour les directions financières. Cette offre publique d’achat valorise l’entreprise à 262 euros par action, soit une prime de 62 % par rapport à la moyenne annuelle. 🚀 Face aux défis de la cotation boursière, Esker choisit la voie du private equity pour retrouver son agilité et accélérer sa croissance. Désormais épaulée par Bridgepoint et General Atlantic, l’entreprise pourra se concentrer sur ses ambitions stratégiques sans les contraintes du marché public. Ce rachat est le deuxième deal lyonnais pour Bridgepoint cette année, après l’acquisition de Lumapps. Plus largement, le fonds multiplie les opérations dans la tech française avec des prises de participation dans Forward (gestion des risques), Cast (analyse de logiciel), Brevo (relation client) et Kyriba (gestion de trésorerie). 👏 Félicitations à Esker et Bridgepoint pour ce deal. Hâte de suivre les prochaines étapes ! https://lnkd.in/dZhbWK6A

2024 a été marquée par 4 IPOs* sur Euronext Paris et Euronext Growth : Planisware, ODYSSÉE TECHNOLOGIES⬜️🟦🟩, LightOn et Exosens. C'est autant d'IPO qu'Uptevia a accompagnées cette même année.  Si vous aussi vous prévoyez une introduction en bourse dans les prochains mois ou les prochaines années, contactez-nous !  Merci à nos clients pour leur confiance. *exclu les listings directs, les spin-off ou changement de compartiment #IPO #listing