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À l’occasion de l’annonce du nouveau plan stratégique d’Euronext, Innovate for Growth 2027, Stephane Boujnah, président du Directoire d’Euronext, a échangé avec plusieurs médias sur la stratégie d’Euronext pour les trois années à venir. Ce plan reflète l’engagement d’Euronext à accélérer sa croissance et à renforcer sa présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux européens. Avec Innovate for Growth 2027, Euronext va diversifier ses revenus en augmentant la part des activités non liées aux volumes, en développant des solutions de compensation et en consolidant sa position de leader en trading. Cette stratégie nous permettra de générer une croissance organique annuelle des revenus de plus de 5%. Euronext restera également à l’écoute du marché pour poursuivre l’intégration des marchés de capitaux en Europe grâce à des acquisitions stratégiques. Merci à Sophie Rolland, Guillaume Benoit et Florian Maussion de Les Echos, Isabelle Chaperon et Marc Angrand de Le Monde, ainsi qu’à Hedwige Chevrillon de BFM Business pour leur temps et leur intérêt pour nos ambitions futures. Les Echos : https://lnkd.in/e7RJkC_e Le Monde : https://lnkd.in/eXq7cYhm. BFM Business : https://lnkd.in/ekPgVv3B

🌍 LightOn : Analyse d’un acteur européen de l’IA générative en pleine IPO 💡 LightOn, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle générative, amorce son entrée en bourse sur Euronext Growth Paris. Dans un secteur en pleine effervescence, cette IPO marque une étape importante dans sa stratégie de croissance LightOn se distingue par son rôle de pionnier européen dans l’IA générative, avec une offre technologique souveraine et personnalisée, avec comme produits phares Forge, qui offre des solutions sur mesure pour développer et améliorer les modèles d’IA, et Paradigme, une plateforme clé en main pour répondre aux besoins des entreprises en automatisation et gestion de workflows complexes. 📊 Chiffres clés de l’IPO : - Prix par action : 10,35 € - Levée de fonds prévue : 10,4 M€ à 13,5 M€ - Objectifs financiers (2027) : 40 M€ de chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA d’environ 40 % ➡️ Consultez l’analyse complète ci-joint #EquityResearch #LightOn #IPO #IntelligenceArtificielle #IAgénérative #Investissement #InnovationTechnologique

Le M&A dans la French Tech 🏄♂️ : - de fusions-acquisitions mais + de grosses opérations La FrenchTech en pleine ébullition ! Au S1 2024, elle enregistre 128 sorties pour un montant total de 5 milliards d'euros (source étude Avolta Partners parue dans « Les Echos »). 👉 5 MDS d’euros pour les fusions-acquisitions (M&A) et introductions en Bourse (IPO), équivalent à toute l’année 2023, qui laisse présager une belle année 2024 pour la FrenchTech. 👉 Un nombre d'opérations de fusions-acquisitions divisé par 2 en un an avec un montant médian à 13 millions (versus 10 millions sur cette même période). 👉 Côté acquéreurs : Grande nouveauté ! Les start-up sont les 2ème acquéreurs en nb d’opérations, derrière les industriels. #1/ les grands groupes #2/ les start-up #3/ les fonds #4/ Les IPO 👉 82 % des opérations ont été réalisées par des acteurs français ! Un record depuis 2018.

[🚀 Intro Bourse] Planisware s'envole sur Euronext! Avec une stratégie brillamment orchestrée par Cleary Gottlieb, Planisware a débuté sa cotation en force. Lancée le 16 avril, cette IPO marque un jalon impressionnant, clôturant aujourd'hui après avoir suscité un vif intérêt auprès des investisseurs. 📈 Cette introduction en bourse, première du genre en France sans tranche retail, illustre une évolution du marché, favorisée par la récente réforme de l'AMF. Planisware démontre sa puissance en levant 241 millions d'euros, promettant une expansion audacieuse dans le secteur des logiciels SaaS B2B. Vous êtes #étudiant ou #professionnel en #finance et souhaitez décrypter les dynamiques des nouvelles cotations? 🤝 Rejoignez notre communauté pour des analyses pointues et des formations spécialisées. https://lnkd.in/eTUvM-bn #Planisware #Euronext #Finance #Fintech #IPO

À l’occasion de l’annonce du nouveau plan stratégique d’Euronext, Innovate for Growth 2027, j’ai eu le plaisir d’échanger avec plusieurs médias sur notre stratégie pour les trois années à venir. Ce plan reflète notre engagement à accélérer la croissance du groupe et à renforcer notre présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux européens. Avec Innovate for Growth 2027, Euronext va diversifier ses revenus en augmentant la part des activités non liées aux volumes, en développant des solutions de compensation et en consolidant sa position de leader en trading. Cette stratégie nous permettra de générer une croissance organique annuelle de nos revenus de plus de 5%. Nous resterons également à l’écoute du marché pour poursuivre l’intégration des marchés de capitaux en Europe grâce à des acquisitions stratégiques. Merci à Sophie Rolland, Guillaume Benoit et Florian Maussion de Les Echos, Isabelle Chaperon et Marc Angrand de Le Monde, ainsi qu’à Hedwige Chevrillon de BFM Business pour leur temps et leur intérêt pour nos ambitions futures. Les Echos : https://lnkd.in/e7kkEHxB Le Monde : https://lnkd.in/ebmq-6KZ. BFM Business : https://lnkd.in/ey8-ZQ4r

Aujourd'hui c'est le 10e anniversaire, jour pour jour, de la (ré)introduction en Bourse d'Euronext en 2014. Nous avons profité de notre Summer Party hier soir pour la célébrer dans une atmosphère festive avec l'ensemble des équipes, prenant un peu d'avance sur les cérémonies organisées aujourd'hui dans chacune des 6 autres places du groupe. Depuis 2014, Euronext n'a cessé de se réinventer. Grâce à une série d'acquisitions stratégiques, nous avons piloté une décennie de croissance, offrant de nouvelles opportunités à nos clients et parties prenantes. Au cours de ces dix années, Euronext est devenue la principale place de cotation européenne, facilitant la levée de capitaux pour financer l'économie réelle. Nous sommes également le premier lieu de négociation, avec 25 % des transactions d'actions européennes s'opérant via notre centre de données vert. Nous avons étendu nos activités pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, accompagnant nos clients tout au long du cycle de marché. Aujourd'hui, Euronext entame une nouvelle étape ambitieuse avec une agilité renforcée, prenant nos responsabilités pour faire progresser l'écosystème financier européen et accélérer les changements nécessaires à l'échelle mondiale. Ensemble, nous façonnons les marchés de capitaux pour les générations futures. #Euronext #IPOAnniversary #ThePowerOf10

🚀 Dans la French Tech, il y a moins de fusions-acquisitions, mais plus de grosses opérations. 💰 Au premier semestre 2024, 128 sorties ont été réalisées dans la French Tech, pour un montant total de 5 milliards d'euros, d'après une étude d'Avolta Partners. Un pic tiré par de grosses opérations de fusions-acquisitions. 💥 Un chiffre qui a été atteint une seule fois dans l'histoire de l'écosystème français, au deuxième semestre 2021, en pleine euphorie dans la tech.

Au premier semestre 2024, le montant total des fusions-acquisitions (M&A) et introduction en Bourse (IPO) a frôlé les 5 milliards d'euros, l'équivalent de toute l'année 2023, selon le dernier baromètre de la banque d'affaires Avolta Partners. Un chiffre qui a été atteint une seule fois dans l'histoire de l'écosystème français, au deuxième semestre 2021, en pleine euphorie dans la tech. « 5 milliards c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Pour que l'écosystème tourne, que l'argent sorte, il faudrait des IPO à plus de 5 milliards », estime Arthur Porré, associé d'Avolta Partners. #frenchtech

[NEWS]💥Relance de l’#IPO de Planisware sur Euronext #Paris et de CVC Capital Partners sur Euronext #Amsterdam 🚀 🔷 Planisware 👉 Six mois après avoir renoncé à son projet d’#IPO, Planisware (éditeur de logiciels) a annoncé mardi le lancement d’une offre de 241 millions d’euros #réservée aux investisseurs #institutionnels 👉 A noter : absence de tranche « #retail » dans le cadre de cette offre, celle-ci étant désormais #optionnelle (cf. récente modification de son règlement général par l'Autorité des marchés financiers (AMF) – France le 19 mars 2024) 👉 Planisware devrait rejoindre la cote parisienne demain, dans le cadre d’une #opération valorisant la société à 1,11 milliard d’euros 🔷 CVC Capital Partners 👉 Après des mois d’hésitation et deux tentatives ajournées, CVC Capital Partners (fonds d'investissement) a officiellement annoncé lundi la relance d’un processus de #cotation sur Euronext Amsterdam 👉 L’opération, qui pourrait valoriser la société d’investissement à plus de 13 milliards d’euros, s’annonce comme la #plus #importante jamais réalisée dans le secteur en #Europe 👉 D’autres #fonds, tels que General Atlantic ou HPS Investment Partners, LLC, pourraient suivre #outreAtlantique ↪️ Articles sur le sujet (L'AGEFI, Les Echos) : https://lnkd.in/eaeMZP9j https://lnkd.in/ewE8taVR Jean-Christophe DEVOUGE, Eole RAPONE, Isabelle Touré-Farah, Aline PONCELET, Annie Maudouit-Ridde, Amélie MEYRONIN LESOEUR, Clément Barrillon, Laurent Beauvoit, Guillaume Guérin, Jens Waldner #introductionsenbourse #equity #capitalmarket #droitboursier #sociétéescotées #listedcompanies

M&A : Accompagné par Rothschild & Co, Planisware réussit finalement son IPO avec une valorisation au-dessus du milliard d’euros 🔔🇫🇷   Plusieurs banques dont BNP Paribas, Citi, BofA et Berenberg étaient agents de placement.   ✅ Termes de l’offre : Après un report de 6 mois, Planisware (éditeur de logiciels de gestion des projets de R&D) a réussi son IPO sur la base d’un prix de 16 euros par action, soit une valorisation de 1,1Mds€. Dans le cadre de l'opération (uniquement secondaire car pas d'émission de nouvelles actions), les actionnaires existants (Ardian, fondateurs) cèdent 15 millions d’actions pour un montant de 241m€. De plus, une option de surallocation (« greenshoe ») concernant jusqu’à 2,2 millions d’actions supplémentaires pourrait porter les produits de cession à 278m€.   🔎 Rationale : Planisware a deux objectifs principaux avec cette IPO : 1️⃣ Gagner en visibilité pour attirer les clients et retenir les talents 2️⃣ Offrir un exit partiel à son actionnaire historique Ardian (qui garde cependant des parts au capital)   🏆 Pour aller plus loin : Avec cette IPO, Planisware intègre Euronext Tech Leaders. Ce segment regroupe 119 sociétés tech cotées sur Euronext qui sont des leaders dans leur secteur ou qui démontrent une trajectoire de croissance très forte. D'ailleurs, c’est la plus grosse IPO d’une société française depuis OVH Cloud en 2021 !   Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇